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Dépôt du projet d'Offre Publique d'Echange
(OPE) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), projet qui constitue
comme Infogrames le rappelle dans un communiqué " la dernière étape du
plan de règlement des OCEANES 2005 ".
Comme annoncé le 16 février, Infogrames Entertainment rappelle que des porteurs
obligataires représentant 60% de la masse ont d'ores et déjà acceptés les termes
finaux de cette offre et se sont engagés à voter en faveur des résolutions
soumises à l'Assemblée Générale des obligataires qui se réunira le 4 mars 2005,
et à apporter leurs titres à l'Offre, sous réserve d'une clôture de l'Offre
avant le 15 avril 2005.
Selon les termes finaux de l'Offre, qui porte sur la totalité des obligations en
circulation, soit 2 538 803 OCEANES 2005, chaque OCEANE apportée à l'Offre sera
rémunérée par une obligation nouvelle d'une valeur nominale de 14 euros portant
intérêt annuel au taux de 6% avec un amortissement en 3 tranches 2006, 2007,
2008, 11,20 euros en espèces ; 10 actions nouvelles
Sous réserve du vote favorable en Assemblée Générale des obligataires convoquée
pour le 4 mars 2005 et de la clôture de l'OPE au plus tard le 15 avril 2005, les
OCEANES 2005 non présentées à l'Offre auront: un ratio de conversion porté de
1,05 à 10,5, la date de maturité sera reportée du 1er juillet 2005 au 1er
juillet 2011, et la prime de remboursement sera supprimée.
La clôture de l'Offre Publique d'Echange devrait s'effectuer autour du 31 mars
2005.
En cas d'apport à 100%, à l'issue de l'Offre Publique d'Echange, le capital
social d'Infogrames Entertainment serait porté à 182 527 505 actions, le ratio
endettement sur fond propres du Groupe serait environ égal à 1, et la dette
financière nette serait inférieure à 200 millions d'euros.
Après avoir abandonné près de 3,4% de sa valeur
au cours des deux dernières séances, l'action IFG progresse de 3,5% à 1,8
euros
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