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Le groupe Parnod Ricard annonce une offre amicale de 7,4 milliards de
livres (10,7MdsE) sur son concurrent britannique Allied Domecq. Celui-ci possède
entre autres les marques Ballantines (whisky), Malibu (rhum) et Beefeater
(gin).
Cette offre, qui
valorise chaque action Allied Domecq à 670 pence fait ressortir une prime de 36%
par rapport au niveau qui prévalait juste avant les spéculations autour d'une
possible offre du tandem Pernod/Fortune Brands.
Elle est majoritairement libellée en numéraire (80% du total à raison de 545
pence par titre), le solde étant représenté par un échange d'action sur la base
d'un complément de 0,0158 action Pernod pour chaque titre AD apporté.
Cette opération permettra au groupe Pernod Ricard de devenir le n°2 mondial , la
plus importante du genre depuis le rapprochement il y a huit ans entre Guiness
et Grand Metropolitan qui a donné naissance au leader du secteur Diageo
Pernod Ricard va financer cette acquisition majeure au travers d'un emprunt
bancaire représentant 9MdsE, la cession de certains actifs à son partenaire
Fortune Brands ainsi qu'une émission de titres destinée à rémunérer la partie en
action du deal.
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