Texte du Communiqué d'Eurotunnel
23/12/2002 - Eurotunnel génère £28 millions (€44
millions*) au travers d'une opération financière.
Eurotunnel plc, la société britannique du Groupe, annonce
aujourd'hui l'achèvement d'une transaction génératrice de £
28 millions (€ 44 millions) de numéraire qui pourront être
utilisés soit pour rembourser de la dette, soit pour en
racheter avec décote par rapport à sa valeur faciale.
Eurotunnel a acquis auprès de Abbey National plc la
totalité du capital social d'une société de crédit bail,
Abbey National March Leasing (1) Limited ("ANML"), pour un
prix d'acquisition de £ 61 millions (€ 95 millions) auquel
s'ajoute le remboursement des £ 284 millions (€ 444
millions) de la dette actuelle d'ANML auprès de Abbey
National. Une part de certaines sommes à venir, qui
pourraient être perçues par ANML, sera également versée à
Abbey National.
Eurotunnel a également conclu un accord avec ANML pour
céder à celle-ci des pertes en contrepartie d'un paiement
immédiat en numéraire de £ 28 millions (€ 44 millions).
La transaction est financée par des emprunts bancaires de
£ 386 millions (€ 603 millions) couvrant le prix
d'acquisition, le remboursement de la dette d'ANML due à
Abbey National, le paiement à Eurotunnel ainsi que les coûts
de transaction. Les emprunts bancaires sont garantis par le
biais des loyers dus à ANML, sans avoir recours aux sociétés
du Groupe. L'actif et le passif de ANML seront consolidés
dans les comptes du Groupe Eurotunnel.
