– En réponse à de nombreuses questions
de journalistes, l’ARCO
précise les éléments du Plan de Recapitalisation et de Sauvetage d’Eurotunnel
soutenu par les
Obligataires :
Plan de Recapitalisation et de Sauvetage
Plan du 30 mai présenté par Eurotunnel
Dette totale :
€3,7 Mds
€4,2 Mds
dont :
Dette Senior :
€3,7 Mds
€3,7 Mds
Dette Mezzanine :
€0
€507 million
Hybride :
€2,175 Mds
€1,45 Mds
Intérêts sur Hybride :
4%
??
Intérêts sur Mezz :
€0
??
Augmentation
de Capital :
€780 m
€0
Reprenant les même termes évoqués par Eurotunnel dans son
communiqué à la presse, ces éléments permettent de dire que le plan de
Recapitalisation et de Sauvetage d’Eurotunnel permet :
un effacement de la dette de près de 5,4
milliards d’euros, soit 60% de la dette totale,
- l’émission de titre cotés « hybrides », ou
quasi-fonds propres, pour un peu moins de 2,175 milliards d’euros d’un
coupon d’environ 4%.
