26/10/2006 - Un Plan de Sauvegarde, simple, équilibré et réaliste.
Le conseil d’administration d’Eurotunnel a approuvé ce jour,
conformément à la loi de sauvegarde, les propositions d’un projet de
plan élaboré par l’entreprise avec le soutien des administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires. Après consultation, demain
vendredi 27 octobre, des instances représentatives du personnel
d’Eurotunnel, il sera notifié aux créanciers par les administrateurs
judiciaires.
Les principales propositions sont les suivantes :
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La création d’une nouvelle société, Groupe Eurotunnel qui
lancera une Offre Publique d’Echange (OPE) proposée aux
actionnaires actuels d’Eurotunnel.
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Groupe Eurotunnel souscrira un nouvel emprunt à long terme de
2,84 mds£ (~4,16 mds€), soit une réduction de plus de la moitié
de la dette actuelle, auprès d’un pool bancaire international.
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Groupe Eurotunnel émettra des Obligations Remboursables en
Actions (ORA) pour un montant de 1,275 mds£ (~1,87 md€). Ces ORA
sont convertibles sur une durée maximale de trois ans et un
mois. 61,7 % de ces ORA sont rachetables par la société,
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Les actionnaires actuels d’Eurotunnel qui apporteront leurs
titres à l’OPE détiendront au minimum 13 % du capital de Groupe
Eurotunnel. Ils pourront acquérir directement des ORA pour un
maximum de 60 m£ (~87,7 m€) et bénéficieront de bons de
souscription d’actions gratuites. Le rachat éventuel des ORA par
la société leur permettra d’accroître leur part de capital de 13
% jusqu’à 67 %.
Jacques Gounon, Président - Directeur général
d’Eurotunnel, a déclaré :
« Ces propositions représentent le meilleur équilibre possible entre les
exigences de toutes les parties prenantes. Elles maintiennent une part
exceptionnelle de capital et de relution potentielle pour les
actionnaires dans ce type de restructuration. Avec un désendettement
massif, elles permettent au Groupe Eurotunnel de repartir sur des bases
solides et pérennes et de pouvoir enfin se développer ».
Les créanciers auront à voter sur le projet de plan
avant la fin du mois de novembre et au cas où il ne serait pas voté,
l’entreprise sera placée en redressement judiciaire. En cas de vote
favorable, le projet de plan sera soumis à l’homologation au Tribunal de
commerce de Paris qui en fera le plan de sauvegarde de l’entreprise.
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Annexes - 2 pages
