Communiqué d'Eurotunnel du
2 février
2006
Le Conseil d’administration
d’Eurotunnel a validé l’accord cadre (Memorandum Of
Understanding - MoU) sur les grandes lignes de la
restructuration de la dette d’Eurotunnel conclu le 31
janvier 2006 entre le Groupe et le Comité Ad Hoc des
créanciers1 . Ce Comité représente plus de 50 %
de la dette d’Eurotunnel.
Cet accord constitue une
étape
essentielle dans la restructuration globale de la dette.
Dans les prochaines semaines,
Eurotunnel poursuivra la finalisation du schéma de
restructuration en présentant, dans le cadre d’un engagement
de confidentialité, cet accord aux autres créanciers non
représentés par le Comité Ad Hoc. Pour ce faire, Eurotunnel
propose la mise en place d’une nouvelle période de « waiver
»2 , jusqu’à fin mars 2006.
Eurotunnel et le Comité Ad Hoc sont
convenus que durant cette période, la confidentialité la
plus stricte sera maintenue sur les termes du protocole
d’accord.
Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires sera amenée à se prononcer sur les termes
de la restructuration de la dette.
Dans cette attente, Eurotunnel attire
l’attention des marchés sur le fait que toute anticipation
de l’impact de cet accord est à ce jour prématurée.
(1) Le Comité Ad Hoc est composé de MBIA,
BEI, Franklin Mutual Advisers, certains fonds représentés
par Oaktree Capital Management et Ambac et représente
environ 73 % de la dette détenue par les co-financiers et 21
% de la dette Senior.
(2) Waiver : Dérogation à l’interdiction de négociation
posée par les Accords de Crédit donnée à Eurotunnel par les
Banques Agents, en tant que représentants des Prêteurs
Senior et des Co-financiers (dette Junior, dette 4ème
tranche et dette Tier 1A).
