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VIE DES AFFAIRES 4 JANVIER 1994 PLAN DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE
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DOSSIER EUROTUNNELLe plan de financement complémentaire
Un communiqué du 4 janvier 1994 d’Eurotunnel annonce l’accord sur le plan de financement complémentaire
Les 23 banques chefs de file du syndicat bancaire international d’Eurotunnel , ont approuvé son plan de financement complémentaire, avant la date du 4 janvier 1994 comme cela avait été indiqué dans le communiqué du 30 novembre dernier
Les étapes de ce plan de financement seront les suivantes : 1. Approbation par le syndicat bancaire des amendements à apporter à la Convention de Crédit pour permettre la mise en œuvre du plan de financement complémentaire ; 2. L’engagement de prêteurs pour de nouveaux prêts ; 3. La préparation de l’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription déjà annoncée , qui parachèvera ce plan de financement
Dans le rapport annuel 1993 le message des Présidents indique
Depuis l’été dernier, nous avons eu de longues discussions avec nos banquiers et nos conseillers financiers sur la mise en place d’un plan de financement pour faire face à nos besoins pour la période à partir de l’ouverture jusqu’en 1998 environ. Un plan avait été accepté dans ses grandes lignes par le groupe des banques chefs de file, « les Banques Instructrices » , en décembre 1993, mais les conditions ont depuis substantiellement changé. Nous avons l’intention d’annoncer les dispositions finales de notre plan de financement qui comprendra des emprunts et des fonds propres dans le prospectus en vue de la prochaine augmentation de capital, que nous pensons lancer au cours des deux prochains mois.
En attendant, les comptes de l’exercice 1993 font l’objet d’une qualification avec réserve du même type que celle des années précédentes.
L’ampleur du financement dépendra à la fois de l’état du marché et de la répartition entre fonds propres et emprunts nouveaux, étant tenu compte que nous devons également nous financer maintenant pour payer les intérêts de ces nouveaux emprunts jusqu’à ce qu’ils soient entièrement couverts par le bénéfice d’exploitation à partir de 1998 environ.
En prenant en compte une certaine marge par rapport aux prévisions, un besoin de financement d’environ 11 à 12 milliards de francs, auquel s’ajoutent les intérêts et les commissions sur les nouveaux emprunts, sera nécessaire. Son montant sera déterminé dès que la répartition sera arrêtée. Il couvrira les paiements des intérêts et commissions.
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