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Par communiqué, Infogrames
Entertainment indique que les porteurs d'OCEANES 2005 ont approuvé à
l'unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions proposées et
principalement les résolutions n°1 et 2 portant sur les modifications sous
conditions du contrat d'émission des OCEANES 2000/2005 et des termes de l'Offre
Publique d'Echange (OPE)/
Le groupe rappelle que chaque OCEANE apportée à l'Offre sera rémunérée par une
obligation nouvelle d'une valeur nominale de 14 euros portant intérêt annuel au
taux de 6% avec un amortissement en 3 tranches 2006, 2007, 2008 ; 11,20 euros en
espèces ; 10 actions nouvelles.
Les OCEANES 2005 non présentées à l'Offre auront un ratio de conversion amélioré
porté de 1,05 à 10,5 actions par obligation, la date de maturité sera reportée
du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2011 et la prime de remboursement supprimée.
En cas d'apport à 100%, à l'issue de l'Offre Publique d'Echange, le capital
social d'Infogrames Entertainment serait porté à 182 527 505 actions; le ratio
endettement sur fond propres du Groupe serait proche de 1 et la dette financière
nette inférieure à 200 millions d'euros.
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