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VIE DES AFFAIRES 9 JUIN 2004 RESTRUCTURATION DU CAPITAL D'EURODISNEY
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Euro Disney SCA annonce que les membres du groupe de négociation (la Société, The Walt Disney Company, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Comité de Pilotage des autres prêteurs) ont approuvé les termes d'un protocole d'accord qui prévoit la restructuration des engagements financiers de la Société ainsi que de nouveaux financements en dette et en fonds propres. Le plan prévoit une augmentation de capital de 250 millions d'euros à laquelle la maison-mère Disney doit y souscrire à hauteur de 100 millions d'euros, tandis que le solde est garanti par les banque, et un crédit de 150 millions d'euros à 10 ans de The Walt Disney Company, qui a également accepté de convertir en dette subordonnée à long terme de 110 millions d'euros sur les 168 millions d'euros prêtés en 1994, 10 autres faisant l'objet d'un abandon de créances. Walt Disney accepte étalement le report conditionnel de 25 millions d'euros de redevances et rémunération du gérant pour 2005-2009. Disney doit aussi accorder une nouvelle ligne de crédit de 150 millions sur les cinq années à venir et de 100 millions pour les années suivantes. De son côté, la Caisse des Dépôts et Consignations, plus gros créancier avec 900 millions d'euors a accepté la transformation en dette subordonnée à long terme de 58 millions d'euros d'intérêts cumulés, et a renoncé au paiement de 2,5 millions d'euros d'intérêts sur certains prêts au cours de la période 2005-2012, soit un montant total de 20 millions d'euros. Des échéances de crédit bail sont transformés en participation dans EuroDisney SCA.qui apporte l'essentiel de ses actifs à une société EuroDisney Associés SCA qui porte déjà certains de ses actifs. EuroDisney Associés est détenue à 82% par Eurodisney et à 18% par Walt Disney.
Ce protocole , au terme de
négociations difficiles avec les fonds spéculatifs, sera signé le 28
septembre 2004 par tous les prêteurs et approuvé par les Actionnaires le 17
décembre 2004. |
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