décembre 1999 - Eurotunnel : Résultat final de
l'augmentation de capital.
L'augmentation de capital d'Eurotunnel avec droits
préférentiels de souscription portant sur 250 millions
d'Unités Nouvelles, qui s'est déroulée du 26 octobre au 15
novembre 1999, a été souscrite dans des conditions conformes
aux attentes de la société.
Afin de prendre en compte les pratiques différentes des
marchés français et britannique, l'augmentation de capital a
été scindée en une tranche au porteur et nominatif français
portant sur 182 185 259 unités nouvelles, et une tranche
nominative britannique portant sur 67 814 741 unités
nouvelles.
- 163 515 135 unités nouvelles, soit 89,75 % de la
tranche française, ont été souscrites par exercice de
droits.
- 55 736 393 unités nouvelles, soit 82,2 % de la
tranche britannique, ont été souscrites par exercice de
droits, comme annoncé dans le communiqué émis le 16
novembre dernier.
Ce sont donc au total 219 251 528 unités qui ont été
souscrites par exercice de droits, représentant 87,70 % de
l'augmentation de capital.
Conformément à la pratique du marché britannique, le
solde des unités nouvelles offertes dans le cadre de la
tranche nominative britannique et non souscrites a été cédé
sur le marché de Londres le 16 novembre dernier.
Suivant les termes du contrat de garantie, les unités
nouvelles correspondant aux droits non exercés de la tranche
française seront souscrites par les établissements garants
de cette tranche, portant ainsi à 100% la souscription à
l’augmentation de capital.
Les unités nouvelles provenant de cette augmentation de
capital seront cotées à Paris, Londres et Bruxelles le 10
décembre 1999.
Patrick Ponsolle, Président Exécutif d'Eurotunnel, a
déclaré : "Nous sommes heureux que nos actionnaires aient
aussi largement souscrit à cette augmentation de capital
dont le produit est destiné à financer l'importante et
fructueuse opération de rachat de dettes annoncée le 29
septembre 1999.
Ce rachat de dettes, avec une forte décote, vient
renforcer les effets des opérations financières déjà
réalisées au premier semestre et représente un nouveau pas
important dans notre redressement financier."
Notes aux éditeurs :
A la suite de cette augmentation de capital, il sera
procédé à l'ajustement de la parité des Bons de souscription
1991, 2001et 2003 :
- 1 Bon 1991 donnera droit de souscrire à 1,48 unité
- 8 Bons 2001 donneront droit de souscrire à 1,02
unité
- 3 Bons 2003 donneront droit de souscrire à 1,02
unité
Ces ajustements s'appliqueront aux Bons 2001 et 2003 exercés
après le 13 décembre 1999, dernier jour de la période de
suspension de l'exercice de ces Bons en raison de
l'augmentation de capital. Les Bons 1991 ne sont pas encore
exerçables.
