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L'opération est ainsi décrite dans le prospectus d'admission au premier marché d'Euronext des unités (p.16 et s.) Fixed Link Finance 2 BV (FLF2) société extérieure au Groupe Eurotunnel, se propose de procéder à une émission d' obligations notées AAA, garanties par MBIA Assurance SA, pour un montant maximum de € 1 004 millions (£620 millions) ainsi qu'à une émission d'obligations notées BBB/Baa2/BBB- par respectivement Fitch, Moody's et Standard Poor's, pour un montant maximum de €194 millions (£120 millions). FLF2 utilisera les produits levés lors de la réalisation définitive des émissions obligataires, afin de racheter les emprunts Tranche 1A d'un montant équivalent consentis à Eurotunnel par un investisseur institutionnel. Des informations relatives aux nouveaux Emprunts Tranche 1A figurent en Chapitre VI de ce propospects. De plus Eurotunnel utilisera pour l'opération €17,9 millions des ressources actuelles de trésorerie que le Groupe est autorisé, conformément aux termes de ses accords de financement , à affecter à des achats de dette. |
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