Texte du Communiqué d'Eurotunnel
mai 1999 - Résultat de l'offre de remboursement
anticipé des Obligations Remboursables en Unités
(ORU).
29,16 % des ORU ont été apportés à l'offre de
remboursement anticipé qui a été proposée aux
détenteurs d'ORU le 1er avril 1999. La réalisation
de l'offre reste subordonnée à l'approbation des
actionnaires réunis en Assemblées Générales
d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC ce jeudi 6 mai à
Paris.
Sous réserve d'un vote positif des actionnaires,
188.108.597 obligations sur un total de 645.161.300
seront remboursées en 144.698.901 unités Eurotunnel
sur la base d'une parité de 1,3 obligation pour 1
nouvelle unité. Ces unités ainsi créées devraient
être admises sur les places de Paris, Londres et
Bruxelles le 11 mai 1999.
Les bénéfices du résultat de l'offre pour
Eurotunnel sont les suivants :
-
une réduction de 111 MF par an, soit 3,2 %
des charges d'intérêts
-
un profit exceptionnel de 286 MF qui sera
enregistré dans les comptes 1999 du groupe
-
la possibilité d'affecter 29,16 % du produit
d'exercice des Bons 2001 et 2003 de la manière
la plus conforme aux intérêts des actionnaires.
Patrick Ponsolle, Président Exécutif du groupe
Eurotunnel a déclaré : "Je suis satisfait du
résultat de notre offre qui va nous permettre une
réduction de 111 millions de francs de nos frais
financiers annuels. Cette opération va contribuer à
accélérer notre redressement financier."
Notes aux éditeurs :
-
Une unité Eurotunnel est composée d'une
action Eurotunnel SA et d'une action Eurotunnel
PLC jumelées en une unité. Le nombre d'unités
existantes au 5 mai 1999 est de 1.688.784.219 et
la capitalisation boursière à cette même date
est de 17,5 milliards de francs (2,67 milliards
d'Euros).
-
645.161.300 ORU avaient été émises par
Eurotunnel en avril 1998. A la suite de l'offre,
il reste 457.052.703 ORU en circulation.
Celles-ci sont remboursables en unités sur la
base d'une unité par ORU le 31 décembre 2003,
sauf cas de remboursement anticipé en numéraire
de 239.684.213 ORU dans le cas où la totalité
des bons 2001 et 2003 sera exercée. Les ORU
portent intérêt au taux de 4,45 % l'an, payable
jusqu'au remboursement en décembre 2003 ; à ce
jour, aucun intérêt n'a été payé.
-
-
Structure de la dette et des capitaux
propres d'Eurotunnel :
|
Dette
et capitaux propres au 11 mai 1999
|
Dette
et capitaux propres au 31 décembre 1998 |
|
En millions
de Francs |
En millions
de Francs |
|
(Taux de
change 1£ = 9,29 FRF) |
Taux de
change 1£ = 9,29 FRF) |
|
Dette
classique |
|
Dette
classique |
|
Dette
senior/tranche IV |
3 453 |
|
Dette
senior/tranche IV |
3 453 |
|
Dette junior |
33 815 |
|
Dette junior |
33 815 |
|
Crédit à
taux révisable |
13 136 |
|
Crédit à
taux révisable |
13 136 |
Crédit de
stabilisation
(y compris les intérêts différés) |
4 702 |
|
Crédit de
stabilisation
(y compris les intérêts différés) |
4 464 |
|
Total de
la dette classique |
55 106 |
|
Total de
la dette classique |
54 868 |
|
Instrument
spécifique |
|
Instrument
spécifique |
|
Obligations
participantes |
9 229 |
|
Obligations
participantes |
10 470 |
|
Dette
totale |
64 335 |
|
Dette
totale |
65 338 |
|
ORU
|
6 158 |
|
ORU |
8 692 |
|
Capitaux
propres |
13 746 |
|
Capitaux
propres |
10 122 |
|
Total
ORU et capitaux propres |
19 904 |
|
Total
ORU et capitaux propres |
18 814 |
