VIE DES AFFAIRES

SCHEMA DE LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE

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PLANS DE RESTRUCTURATION

ANALYSE DE L'ACCORD PRELIMINAIRE DE RESTRUCTURATION

Endettement total en millions

Principal estimé en euros

 Dette restructurée  
Dette senior

Dette Junior

 Dette Senior 346 535 Nouvelle Dette Senior 2646
189
Tier 1A (FLF2) 1082 Tier 1A 1082
Dette Junior T1 791 4690    
Dette Junior Tier 2 1.304    
Dette Junior Tier 3 2.595    
Obligations Obligations Participantes   1258    
Obligations de Stabilisation   819 Dette Mezzanine 512
Obligations à Taux Révisable   678    
     

 

   4240
      9062 Titres Hybrides 1460 2774
Primes de remboursement 1304
    7004
 
L'intégralité de la Dette Senior (346 millions d'euros), de la Dette Quatrième Tranche (189 millions d'euros), ainsi que les Dettes Tier 1 (791 millions d'euros) et Tier 2 (1.304 millions d'euros) sont remboursés
Les 2 646 Millions d'euros de nouvelle dette senior permettent ce remboursement
 
 
Les 2.595 millions d'euros de Dette Junior Tier 3  sont échangés contre des titres hybrides subordonnés et convertibles en actions d'un montant total en principal de 1.462 millions d'euros, et un paiement en espèces de 146 millions d'euros. pour leur montant en principal augmenté des intérêts courus
Prime de rachat : 59, 2% +7,50% par an
 
 
 
 
La Dette Tier 1A (FLF2)  reste en place, à ses conditions actuelles. Il est affirmé qu'elle n'affecte pas à court terme la stabilité financière du groupe, les premiers remboursements du principal n'étant pas prévus avant 2026 .
 
Une dette mezzanine  est mise en place dont le principal n'est pas amortissable avant 7 ans et dont les intérêts non payés sont capitalisés
 
Par ailleurs les titres hybrides sont émis sous forme bien entendu de dette. Emis pour 1.460, ils s'accroissent par les primes de rachat.
 

 

 

 

 

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